La deuxième année de Gabriel à l'école de Crookhaven s'annonce chargée, entre le défi lancé par le directeur, les nouvelles matières et la présence menaçante des Sans-Nom.
Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin.
Des Schtroumpfs découvrent dans un grenier un vieux livre narrant l'histoire d'un Schtroumpf aventurier devenu très fort après s'être baigné dans l'eau d'une source, au pied du mont du Dragon.
Entre les copains, les cours et les rendez-vous avec Pierre, Anna, 16 ans, mène une existence banale. Son quotidien bascule lorsqu'elle assiste à une agression sexuelle dans les toilettes.