Frith, 6 ans, et sa mère Hayley, traductrice de poésie chinoise, vivent dans une cabane près des montagnes du Vermont. Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée de Rose, une artiste locale.
Lors d'un terrible hiver, bien avant l'arrivée des Européens, dans la haute vallée du Yukon, une petite tribu abandonne deux vieilles femmes considérées comme des bouches inutiles.
Kevin Pace est un artiste peintre noir américain qui garde secrets bien des épisodes de sa vie, tout comme il dissimule l'immense tableau sur lequel il travaille depuis des années.