Hamet vit à Bamako et inquiète ses parents en raison de son comportement insolent et bagarreur. Ils l'envoient auprès de ses deux grands-mères dans le village d'où est originaire sa famille.
Pearl vit entre l'absence d'une mère disparue et les difficultés financières d'un père ne parvenant pas à trouver du travail. Elle s'évade grâce à la plongée sous-marine.
A la Barbade, en 1834, l'esclavage vient d'être aboli mais rien ne change pour Rachel qui est contrainte de travailler encore six ans dans la plantation où elle est née.
Babino, le chien de Némo, s'est fait écraser par une voiture. Le petit garçon et ses copains, tous malheureux d'avoir perdu leur compagnon de jeu, décident d'organiser un enterrement digne de ce nom.
Violences, humiliations, rien n'arrête le cruel comte de Morlange, jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits d