Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort.
Portrait de trois générations d'Iraniens liés par le sang ou par les événements, sur une période allant de 1983 à 2011 : Neda, née en prison et arrachée à sa mère, Omid, qui assiste à l'arrestation de
Nathan, un écolier ordinaire, trouve un yo-kai au cours d'une promenade dans la forêt. Ce dernier lui offre une montre magique qui révèle la présence de tous les yo-kai aux alentours.