L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été envahie par les Incas, dans une version inversée de la conquête du Pérou par Pizarro.
Huntsville, Alabama, 1961. John Kennedy lance le programme Mercury en pleine conquête de l'espace. La ville a le regard tourné sur le centre spatial et les essais qui y sont menés.
Nissan est le membre d'une famille sioniste chassée d'Europe de l'Est par les pogroms. Il s'installe alors en Galilée où il se découvre une passion pour le dessin.