Léna et son petit frère Victor vivent chez leur grand-mère, dans une ferme. Le soleil a disparu, tout comme les abeilles, et il devient difficile de survivre avec de maigres récoltes.
Avant de déménager dans une grande ville avec ses amis pour se consacrer à la musique, Ari doit trouver quelqu'un pour aider son père dans leur boulangerie familiale qui connaît des difficultés.
Violences, humiliations, rien n'arrête le cruel comte de Morlange, jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits d