Pour s'occuper durant ses vacances d'été, le jeune Peir a décidé de partir à mobylette découvrir les terres de Bretagne, comme le fit son grand-père lorsqu'il était jeune.
Abel vit seul avec son chien, ses deux vaches et ses brebis dans le petit village de Reclesme, qu'il n'a jamais quitté. Pourtant, toute sa vie, il a rêvé de voyages lointains.
Eugénie, le vieil Arthur, l'ancien dompteur Tibor et les frères Constantin et Lucien vivent dans un bidonville à Paris et gagnent leur vie en chantant dans les rues.
Suite et fin des aventures d'Eugénie, du vieil Arthur, de l'ancien dompteur hongrois Tibor et des deux frères Constantin et Lucien, une petite bande qui chante dans les rues et multiplie les filouteri