Un petit cochon noir nommé Edgar vit seul. Un jour de cafard, il fait sa valise et part chercher d'autres cochons pour jouer avec lui. C'est alors qu'il croise un troupeau de congénères tout roses.
Obligés par leur mère à quitter le cocon familial, trois petits cochons doivent se construire une maison. Ils choisissent chacun un matériau. C'est alors qu'un loup affamé passe dans les environs.
Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré.