Promenade dans le monde des fées : Marie Brindille, qui prend racine au bord du chemin, Kikki Kacket, qui parle le langage des animaux, Philomène Filalaine, qui a inventé la première machine à rêves,
7 histoires autour du thème de la petite fille qui cherche ses frères : une version vendéenne, "Les sept frères", une version norvégienne, "Les douze canards sauvages", une version d'Amérique du Nord,
Ernest dort pour la première fois dans la maison de son grand-père, qu'il n'a jamais connu et dont il porte le prénom, héritage qu'il trouve plutôt lourd à porter.