Quinze contes des frères Grimm avec notamment Le Petit chaperon rouge, Le prince grenouille, Les musiciens de Brême, Tom Pouce. Avec à la fin, une courte biographie des auteurs.
Neuf numéros de cirque en neuf histoires décrivant la magie du spectacle, avec un dragon cracheur de feu, une écuyère tsigane, une femme à barbe blonde, un dompteur timide, un magicien étourdi...