Par compassion, un pauvre pêcheur sauve la vie d'un poisson. Pour le remercier, il lui propose de réaliser tous ses voeux. Mais la femme du pêcheur se révèle être cupide et insatiable...
Inspiré de la tradition tibétaine, ce récit initiatique raconte la transformation d'un lama en oiseau pour mieux veiller sur trois adolescents au seuil de la vie.