Une petite fille reçoit de la part de sa grand-mère une cape et un capuchon magiques destinés à la protéger, excepté lorsque la nuit tombe. Un jour, la vieille femme tombe malade.
L'histoire de La chèvre et les trois biquets revisitée, l'affreux bouc cornu prenant la place du loup au sein de cette narration, incluant un enregistrement sonore en complément du livre.