Promenade dans le monde des fées : Marie Brindille, qui prend racine au bord du chemin, Kikki Kacket, qui parle le langage des animaux, Philomène Filalaine, qui a inventé la première machine à rêves,
Le soir de Noël, la princesse Noëlla fête son vingtième anniversaire au château du roi Théophile. Mais ce château ressemble à du gruyère et est envahi par des souris géantes.
Pour nourrir sa famille, Haydin, le jeune tailleur, travaille dur dans la petite échoppe familiale. Ses seules moments de repos, il les passe avec Soumia à contempler le ciel étoilé.
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.