Promenade dans le monde des fées : Marie Brindille, qui prend racine au bord du chemin, Kikki Kacket, qui parle le langage des animaux, Philomène Filalaine, qui a inventé la première machine à rêves,
Le soir de Noël, la princesse Noëlla fête son vingtième anniversaire au château du roi Théophile. Mais ce château ressemble à du gruyère et est envahi par des souris géantes.