Ces trois contes issus du folklore japonais mettent en scène un jeune pêcheur invité au royaume du fond des mers pour avoir sauvé une tortue, un vieil homme qui découvre le royaume des souris au fond
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
L'île de Nawa est célèbre dans le monde entier. Un jour, son dirigeant bien-aimé, le capitaine Pikoula, annonce qu'à la prochaine lune, il choisira son successeur.