Maître du royaume de Serendip, l'empereur Giafer veut parfaire l'éducation de ses trois fils en leur faisant découvrir le monde. Ils partent donc à l'aventure jusqu'au roi Behram.
Contient les contes suivants : Les sept corbeaux ; Le tambour ; Le diable au trois cheveux d'or ; Histoire de celui qui partit pour connaître la peur ; La jeune fille sans mains ; Le petit frère et la
Seize récits relatent la vie souriante ou rude, mais aussi les aventures imaginaires de villageois du Kochersberg durant les XIXe et XXe siècles : un jeune homme de Stutzheim voulant devenir cheminot,