Avec la fin de l'hiver, l'Indien nahanni Mohawks reprend sa route pour rallier tous les peuples du Grand Nord le temps de 48 lunes, grand voyage qu'il se doit d'accomplir en tant que Zuyis.
En s'installant dans le Sud avec sa famille adoptive, Léo, un petit fauve préhistorique, découvre un nouveau territoire où il fait chaud et où vivent des animaux inconnus.
Tous les poissons ont disparu du fleuve et la famille d'Elya ne peut plus se nourrir. Accompagnés de Léo et Stix, la fillette et son père remontent le cours de la rivière pour trouver une solution.
Suite à la destruction d'un barrage, Elya et ses amis dérivent en mer puis échouent en Australie où ils se font attaquer. Sabha et Stix sont alors empoisonnés par une morsure.