Chargés par Merlin de découvrir le secret des talents du célèbre magicien Harry Houdini, Tom et Léa se rendent à New York, dans le parc d'attractions Luna Park.
Quand elle retrouve Guillem, Maud s'aperçoit que ce dernier a perdu la mémoire et semble la tenir pour responsable de ses maux, alors qu'elle-même souffre d'empoisonnement.
Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort.