Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre.
La Joconde a disparu du Louvre, remplacée par une affiche annonçant le retour du pitre Vilain. Les Spectaculaires sont chargés de retrouver le tableau volé et le coupable.
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
L'intervention de l'équipage des géants apporte une lueur d'espoir à Luffy et ses amis dans leur tentative de s'évader de l'île futuriste, mais c'était sans compter l'arrivée des cinq doyens venus leu