Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Kagami, accompagné de ses amis et du roi démon, tente de libérer Krull et Rex, prisonniers du roi d'Hexardoria. Il fait une proposition à ce dernier, après que leur a été révélé un horrible secret.
Pour se débarrasser du terrible kaiju, Okarun a l'idée d'utiliser la technologie qui a servi à rebâtir la maison de Momo. Mais au moment de modeler la nanoskin, l'imagination lui fait défaut.