Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort.
Mélie et Kréa sont confrontés à un fauve à six pattes, à un monde privé de couleurs et doivent sauver une reine-chat. Dans le monde réel, Théo, le grand frère de Mélie, file un mauvais coton.
Yuri, le frère de Yor, rend une visite surprise à sa soeur et à sa famille. Twilight tente de préserver les apparences et de maintenir les mensonges mis en place, mais Yuri se méfie.
Sur son lit de mort, Gianni révèle à Milo qu'un trésor est enfoui au coeur de la montagne. Accompagné de l'ours Welles et d'Ana, la petite-fille du vieil homme, le jeune orphelin part le trouver.