Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
En affrontant la guilde des Alchimistes, les mages de Fairy Tail rencontrent Athena, l'arme anti-dragons qu'ils recherchent. Mais elle est détruite par son mentor Duke, dirigé par Bielness Kinjin.
La guerre n'est plus qu'un souvenir et la paix s'est installée durablement. Mais un ennemi qui ressemble étrangement à Kaguya apparaît et s'attaque à Killer Bee.