Autrefois inséparable de son père, le jeune forgeron Chihiro était un garçon taciturne. Leur vie paisible a basculé lors d'un tragique événement qui a brisé leur lien et ensanglanté leur bonheur.
Sur son lit de mort, Gianni révèle à Milo qu'un trésor est enfoui au coeur de la montagne. Accompagné de l'ours Welles et d'Ana, la petite-fille du vieil homme, le jeune orphelin part le trouver.
Devenu officiellement numéro un, Endeavor ne l'est toujours pas auprès de la population. Conscient du problème, Hawks lui propose d'enquêter ensemble sur de possibles apparitions de Brainless.