1333, Kamakura. Au terme d'une insurrection, Hôjô Tokiyuki, jeune garçon dont le destin était d'hériter du shogunat, perd tout : sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan...
Ogasawa Sadamune, le gouverneur de la province de Shinano, traque les survivants du clan Hôjô et s'invite dans la partie de tir au chien du sanctuaire de Suwa !
Après la disparition d'Albéric, Minus et Blurp espèrent se reposer mais sont accueillis par un banquet préparé par les villageois. Ces derniers semblent cependant avoir une idée derrière la tête.
Olivier, Mia et Jorge font une balade en montgolfière, mais un orage les surprend et le pilote les jette par-dessus bord. Ils atterrissent sur une île peuplée de dodos et de Vikings sanguinaires.
Willow aime se ressourcer dans la forêt calme et paisible si différente des émotions tumultueuses qui l'animent. Un jour, elle y rencontre Pilu, une fée des bois égarée.