Dans les années 1970, le hasard provoque la rencontre entre Anoukis et Francisco. Lors d'une de leur sortie de spéléologie, ils découvrent le téléphone portable de Franck et son message désespéré.
Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande l'aide d'Anya qui se fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger.
Après avoir rapidement déjoué un complot terroriste, la famille Forger s'enrichit d'un nouveau membre, un chien appelé Bond, qui voue une grande affection à Anya et possède un don de prescience.
Le narrateur part fêter Halloween chez ses grands-parents lorsque la voiture de ses parents tombe en panne à la lisière d'un petit village de montagne.
Pistil vit depuis toujours dans la forêt, où il partage son temps entre siestes et festins de pommes. Un jour, le ruisseau déborde et inonde les alentours.