Les affaires vont mal pour le groupe W : Largo est en prison, accusé de viol, il est accompagné de Cochrane, piégé par l'IRS pour fraude et Sarah Washington, de la division Networks, est torturée dans
Timoléon de Veyres, un jeune médecin, est chargé par son prince de partir au contact des Nors, des descendants de Néandertal vivant à l'écart derrière la muraille qu'ils ont eux-même construite.
Elyo, 13 ans, et sa soeur, Lucile, doivent partir au plus vite. Malvina, une amie collégienne, leur propose de venir dans son internat, où ils seront pris en charge.
Depuis la mort de l'empereur, le pays inca est à feu et à sang. Ses fils se disputent le trône et le peuple est décimé par l'épidémie de variole apportée par les conquistadors.