La suite des aventures de Naruto, ce garçon solitaire au caractère fougueux, à la recherche du secret de sa naissance et toujours à la conquête de la plus grande distinction dans l'ordre des ninjas :
Mathias fête son anniversaire au fort. Soudain, un chien surgit avec un fémur humain, ce qui mène à la découverte d'un homme assassiné il y a un siècle. Jérôme et Emilie enquêtent.
Sur l'île de Tenrô, les combats entre les membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage. Natsu et ses compagnons doivent faire face aux sept Frères du Purgatoire.