Dans l'attente de la libération de son père Roberto, Lucia vit chez Mary, une militante. Accompagnée de son nouvel ami Nelson, elle part sur les traces des lions sans se soucier des dangers.
Monk et Archibald s'endorment au cours d'une partie de pêche et leur barque dérive en pleine mer. Recueillis par un navire de guerre, ils sont attaqués par des monstres-pirates et faits prisonniers.
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.