Depuis la mort de l'empereur, le pays inca est à feu et à sang. Ses fils se disputent le trône et le peuple est décimé par l'épidémie de variole apportée par les conquistadors.
A Paris, Larry B. Max est sur les traces de Vincent Coutellier, escroc international de son état, le seul homme à avoir jamais contrarié All Watcher sans en payer le prix.