Sur son lit de mort, Gianni révèle à Milo qu'un trésor est enfoui au coeur de la montagne. Accompagné de l'ours Welles et d'Ana, la petite-fille du vieil homme, le jeune orphelin part le trouver.
Alors que Naruto et ses compagnons croyaient avoir récupéré le baquet dans lequel Sasuke est endormi, Kimimaro, un ennemi, inconnu jusqu'alors, surgit devant eux.