Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique prophétie plane, celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes lorsque le malheur régnera.
Sarah Bernhardt est la reine du Tout-Paris, mais elle reçoit des lettres de menaces. Elle part pour Belle-Ile en compagnie de ses fidèles et confie l'enquête à Pipolet.
Décembre 1910. Le palais de l'Elysée est cambriolé, et des documents hautement confidentiels disparaissent du coffre-fort du président Fallières. Tout indique que le voleur est Arsène Lapin.