Les frères MacFarlane et leur ami Allambee ont pour mission d'assurer la sécurité d'une expédition à dos de dromadaires chargée de retrouver un géologue français.
Chine, années 1930. Un jeune surdoué, Ron Jhinzhen, fait la connaissance à l'université de Jan Liseiwicz, professeur autrichien brillant qui devient son mentor.
Après la mort du pape, 118 cardinaux sont réunis pour voter l'élection d'un nouveau souverain pontife. Mais l'orgueil et l'ambition sont présents aussi chez les hommes d'Eglise.