Chine, années 1930. Un jeune surdoué, Ron Jhinzhen, fait la connaissance à l'université de Jan Liseiwicz, professeur autrichien brillant qui devient son mentor.
Dans une Chine disparue, Duanbai, destiné à une vie de prince insouciant et oisif, hérite à 14 ans du trône d'empereur de Xie, par la main de sa mère qui a falsifié le testament paternel.