Après une déclaration d'amour ratée, Ayumu préfère rester ami avec Luna. Mais c'est au tour de Luna de se rendre compte de ses sentiments envers lui. A la rentrée, leur histoire semble évoluer.
Secrètement amoureux d'Ayumu, Yakumo sombre du côté obscur. Mais son changement d'attitude ne produit pas l'effet qu'il pensait sur Luna. Lors de la fête du sport, un événement inattendu se produit.
Les tribulations de trois jeunes et jolies trentenaires embarquées dans une quête de bonheur, de Paris aux plages brésiliennes en passant par la Normandie, entre déceptions amoureuses et galères profe