Thaddeus s'épanouit sur le campus de l'université de l'Idaho où il partage une colocation avec ses deux frères. C'est le seul lieu où il se sent protégé, malgré ses blessures et ses angoisses.
Jin est un artiste s'inspirant de la noirceur humaine. Carmen ne s'épanouit qu'à travers le regard des autres. Malgré leur amour de l'art, tous deux se détestent.
En 1926, Tilly Dunnage, petite bâtarde de 10 ans, est faussement accusée de la mort d'un de ses camarades et doit quitter précipitamment sa bourgade poussiéreuse de l'Outback.