Un an après la mort subite de son mari, Imogène Essex désire prendre un amant. C'est alors qu'elle rencontre Gabriel Spenser, le demi-frère illégitime de son ancien tuteur, Raphaël, duc de Holbrook.
Kate et Scott ont eu des jumeaux et sont retournés vivre au manoir familial de Gillepsie avec Amélie et Angus. Chacun poursuit sa route tranquillement jusqu'à ce qu'Angus meure le soir de Noël.