Luna et Ayumu échangent leur premier baiser, mais trop de bonheur semble leur faire perdre la tête. Yakumo passe à la vitesse supérieure et la relation entre Nichita et Shindô s'accélère également.
Secrètement amoureux d'Ayumu, Yakumo sombre du côté obscur. Mais son changement d'attitude ne produit pas l'effet qu'il pensait sur Luna. Lors de la fête du sport, un événement inattendu se produit.
Suite des relations compliquées entre Ayumu et Luna. Ce dernier taquine sans cesse sa camarade de lycée pour dissimuler son amour qu'il ne sait pas comment lui exprimer.
Jeune orpheline, Nina vit dans les bidonvilles avec ses amis Korin et Saji. Elle cache son identité de fille afin de ne pas être vendue comme esclave en raison de la couleur rare de ses yeux.