Mix, Max et Mux sont trois petits cochons moustachus. Mix et Max ne pensent qu'à danser et chanter, sans voir venir le danger. Les pets du loup détruisent leurs cabanes et Mux doit les sauver.
Un jour, un ours très curieux s'approche trop près d'une rivière et tombe à l'eau. Il parvient à s'agripper à un rondin et commence à dévaler le courant.
Pour initier les petits à l'art et aux plaisirs de la couleur : des pages blanches, trois souris au poil de lait, trois pots de couleur, bleu, rouge, jaune.
L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.