Alors qu'on vient au Pays Blanc pour voir le Père Noël tout de rouge vêtu, le bonhomme de neige, lui, passe inaperçu. Du coup, personne ne l'invite au bal.
Un ballet de Noël féérique dans un album magique Un ballet de Noël féérique dans un album magique. C'est Noël et Drosselmeyer, l'oncle de Clara, lui offre une poupée en forme de casse-noisette.
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.
Benoît et ses amis veulent préparer un bon goûter aux fruits mais des petites bêtes viennent les déranger. Ils décident de les capturer. Mais sans elles, la forêt ne peut continuer à exister.
Coin-Coin retrouve son ami Lulu. Mais ce dernier, tout à son comportement égoïste, lui prend son bouquet des mains ainsi que son bâton dont il se sert comme d'une épée.