L'ours Edouard et Edmond l'écureuil sont partis se baigner mais il se met à pleuvoir. Edmond fait la tête. La journée s'annonce plutôt mal et les deux compères doivent redoubler d'imagination.
Mathilde, Pierre et Zoé sont trois enfants qui vivent dans les bois. Lorsque l'automne arrive, la faune et la flore disparaissent peu à peu, les laissant seuls au milieu de la forêt.