La Belle accepte de vivre dans un château où habite une créature au corps d'homme et au visage de bête afin de sauver son père qui a cueilli une rose sans autorisation.
Valeureux, Rêveur, Gourmand, Coquin, Frileux et Petit sont six ours qui partent en mission secrète, mais chacun de leur côté. Ils se donnent rendez-vous au pied du grand sapin du village.
Un soldat, livré à lui-même au fond de son trou au cours d'une guerre interminable, s'interroge sur l'ennemi. Lassé d'une si longue attente, il décide d'agir.