La petite Ameline, orpheline, a été élevée par son grand-père. A sa mort, elle est confiée à monsieur et madame Mitton. Dans leur village, elle rencontre d'étranges enfants.
Sous un pont vit un terrible troll. Il est tellement affamé qu'il était presque mort de faim lorsqu'un petit bouc approche soudain du pont. Le troll imagine son futur repas en l'apercevant.
Une poule, un canard, un pigeon et un coq vivent ensemble en parfaite harmonie. Un jour la poule décide de planter du grain mais quand elle demande de l'aide, personne ne vient.
Une étrange bibliothèque n'ouvre que la nuit. Elle est tenue par une petite fille aidée de trois chouettes et est ouverte à tous les animaux. Des illustrations en linogravure en trois couleurs.
Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli veulent vivre leur passion, la musique, et envoient valser leur quotidien morose...