Les musiciens de Brême selon 4 versions : la version originale allemande des frères Grimm, une version régionale française (Les neuf loups), une version chinoise (La terrible mangudze) et une version
Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.
Un troupeau de moutons broute paisiblement dans un pré. Mais le loup arrive et les mange un par un. Chacun tremble jusqu'au jour où un petit mouton courageux décide de ne pas se laisser faire...