Au cours de la journée, Lili chante et danse tout en se déguisant en différents animaux. Une chanson de geste pour initier l'enfant à la motricité et au temps qui passe.
Grand Loup et Petit Loup trouvent une belle orange mais ne savent pas lequel la gardera. Le fruit leur échappe et dévale la colline pour atterrir dans une forêt.
Lorsqu'une nouvelle élève arrive en classe, le narrateur sait qu'ils sont voués à être meilleurs amis. Tandis qu'elle le fait rire, il lui apprend à faire des avions de papier.