Petit Hérisson et ses amis se préparent à fêter Noël dans la joie et la bonne humeur. Seul Filou le renard n'est pas content car il a un rhume, s'est fait mal à la patte et n'a plus de chocolat.
A l'occasion d'une sortie familiale à la fête foraine, Raoul s'imagine en chevalier qui sauve ceux qui en ont besoin, qui se bat en duel, qui tombe amoureux, et qui part à la conquête du Graal.