Un ours a perdu son chapeau et interroge tous les animaux des bois pour le retrouver, dont un lapin qui jure n'avoir jamais vu de chapeau alors qu'il en porte un sur la tête.
Coa-Coa, un têtard tout juste sorti de son oeuf, vit dans une mare où il apprend à nager vite afin d'échapper aux poissons. De jour en jour, il se transforme un peu plus en grenouille.
Max rencontre Loiseau l'oisillon. Il voudrait l'attraper et le manger, mais Loiseau souhaite d'abord apprendre à voler. Max décide de l'aider, mais voler s'avère plus difficile que prévu.
Un livre avec des formes simples aux couleurs fluo creusées dans chaque page : lignes, ronds, spirales, zigzags, tourbillons, afin que l'enfant y fasse danser ses doigts au gré de consignes simples po