Une petite sorcière aime les renards, qui aiment les corneilles, qui aiment les couleuvres, qui aiment les araignées, qui aiment les mouches, qui aiment les cerises.
Blaireau tombe sous le charme d'une blairelle. Cette dernière lui fait beaucoup de compliments mais Blaireau ne sait pas s'il doit suivre son coeur ou se laisser guider par la gourmandise.