Gustave est un petit garçon boudeur. La nuit du 24 décembre, le Père Noël promet de lui offrir le plus beau cadeau du monde s'il parvient à faire rire tous ceux qui l'entourent pendant une année.
Après avoir remporté son combat contre trois pirates, Trotro découvre une île déserte et un coffre contenant des dessins du lieu avant qu'il ne soit rempli de détritus.
Pablo vit dans le monde des traits, où tout est bien illustré. Pour mieux dessiner, il part à la recherche de nouveaux traits en compagnie de Trobo le robot bleu.