Michel doit s'occuper de Carmen, une jeune espagnole venue pour un échange scolaire. Elle remplace ainsi Malik, le meilleur ami de Michel. Celui-ci tombe sous le charme de l'accent de Carmen.
Alors qu'on vient au Pays Blanc pour voir le Père Noël tout de rouge vêtu, le bonhomme de neige, lui, passe inaperçu. Du coup, personne ne l'invite au bal.
Un vieil épouvantail servant de perchoir aux oiseaux se sent seul et abandonné. Il se prend à rêver qu'il s'envole pour voyager loin de son champ qu'il n'a jamais quitté.