Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita dans le métro, trois femmes vêtues en sirènes montent à un arrêt. Le jeune garçon aimerait leur ressembler.
Billy et Jean-Claude partent prévenir Mamie Hyda que l'affreux Jojo, le voleur de nourriture, est de retour dans la région. En route, ils croisent sa petite-fille Suzie la fouine.
Sous un pont vit un terrible troll. Il est tellement affamé qu'il était presque mort de faim lorsqu'un petit bouc approche soudain du pont. Le troll imagine son futur repas en l'apercevant.