Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.
Sur la planète Terre, désertée par les hommes qui ont fui sur la Lune, Vasco suit son ombre. Elle le guide et le sauve de mille dangers, à chaque fois juste à temps.